Blog ufficiale

Opero professionalmente come consulente finanziario  per Allianz Bank, per erogare consulenza su servizi bancari, finanziari e previdenziali rivolti a clienti privati con esigenze finanziarie complesse ed aziende italiane.

L’attività da me esercitata differisce dai servizi standard offerti ai normali clienti retail, si caratterizza per un elevato livello di personalizzazione e di attenzione offerta alla Clientela, si esplica realizzando le migliori scelte per la gestione dei patrimoni affidati, anche in ottica fiscale e successoria. Per maggiori informazioni visita LinkedIn e la pagina aziendale.

I servizi erogati sono conseguenza dell’appartenenza ad Allianz Group e Allianz Bank. Per i servizi specialistici relativi alle aree legale, fiscale e immobiliare mi avvalgo di collaborazioni di elevato profilo. Allo stesso tempo fornisco a studi professionali ed aziende la mia professionalità  in outsourcing, per un vero e tangibile valore aggiunto alla Clientela.

Servizi

Investimenti

Analisi portafoglio presso Allianz Bank, analisi portafoglio presso altri intermediari, confronto portafogli…

Analisi Immobiliare

Analisi e stima del patrimonio immobiliare, dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo immobile,…

Pianificazione successoria

Mappatura completa asset, analisi patrimonio ereditario e simulazione di pianificazione successoria. Il Software Vision

Portfolio construction

Navigazione per bisogni, smart selection prodotti, proposta di investimento, utilizzo metodologie proprietarie. Il…

Retirement

Identikit previdenziale, analisi dei flussi e delle spese future, soluzioni personalizzate da catalogo Allianz…

Protezione

Verifica del gap di protezione e pianificazione delle coperture. Il Software Vision…

Skills & Add-ons

Analisys 4Timing
Darwin, Multicharts
Pro MS Access , MS Excel e relational databases

Ultimi Tweets