Una corretta ed adeguata pianificazione patrimoniale è fondamentale nella vita di ogni individuo, la mia attività è orientata alla gestione e la protezione del loro patrimonio, con l’obiettivo di tramandarlo alle generazioni future.
A tal fine, propongo soluzioni individuali integrate nel rispetto della conformazione del singolo patrimonio ed in sintonia con le esigenze individuali, in conformità alla normativa vigente e con una corretta ottimizzazione fiscale.
La mia consulenza viene esercitata nell’ambito dei mandati a me conferiti da Allianz Bank FA Spa e Allianz Spa. I servizi di consulenza legale, fiscale, immobiliare e arte sono effettuati attraverso la collaborazione con importanti e accreditati studi professionali.
Servizi offerti:
Consulenza, Pianificazione Finanziaria e Assicurativa:
Clientela Privata:
- Gestione dei flussi derivanti da properties immobiliari;
- Analisi del mercato e osservazione degli investimenti;
- Gestione tattica e strategica di portafogli di investimento;
- Indirizzo verso gli impieghi di investimento più efficaci per il cliente;
- Rispetto dei parametri individuali di rendimento/rischio e attenzione ai costi in ottica Mifid;
- Verifica, in collaborazione con il cliente, degli obiettivi personali, familiari, lavorativi, previdenziali e di protezione, nonché assistenza nell’individuazione della corretta strategia per raggiungerli;
- Assistenza nella strategia sugli attivi e passivi patrimoniali;
- Credito: studio di soluzioni personalizzate e nel rispetto delle migliori condizioni di mercato
Clientela Aziende:
- Gestione di tesoreria;
- Gestione tattica e strategica dei portafogli di investimento;
- Tfr: destinare il Tfr alla previdenza complementare;
- Tfc per gli amministratori delle Società ex art.105, comma 4 del TUIR;
- Flexible benefits: paniere di benefit per i dipendenti;
- Premi di produttività e contributo aziendale al fondo pensione del lavoratore
- Key Man: come tutelare l’azienda in caso di mancanza di un importante capitale umano;
- Convenzioni assicurative personale aziendale;
- Assicurazione flotte auto aziendali.
Protezione patrimoniale:
- Fondo patrimoniale;
- Trust;
- Patto di famiglia;
- Holding di famiglia.
Passaggio generazionale:
- Analisi della composizione del patrimonio;
- Assistenza nell’individuazione della soluzione migliore per la tutela degli interessi del cliente.
Real Estate:
- Assistenza negli investimenti immobiliari;
- Gestione di patrimoni immobiliari.
Art Advisory:
- Gestione, protezione, valorizzazione e dismissione di un patrimonio artistico.
