Consulenza patrimoniale

Una corretta ed adeguata pianificazione patrimoniale è fondamentale nella vita di ogni individuo, la mia attività è orientata alla gestione e la protezione del loro patrimonio, con l’obiettivo di tramandarlo alle generazioni future.

A tal fine, propongo soluzioni individuali integrate nel rispetto della conformazione del singolo patrimonio ed in sintonia con le esigenze individuali, in conformità alla normativa vigente e con una corretta ottimizzazione fiscale.

La mia consulenza viene esercitata nell’ambito dei mandati a me conferiti da Allianz Bank FA Spa e Allianz Spa. I servizi di consulenza legale, fiscale, immobiliare e arte sono effettuati attraverso la collaborazione con importanti e accreditati studi professionali.

Servizi offerti:

Consulenza, Pianificazione Finanziaria e Assicurativa:

Clientela Privata:

  • Gestione dei flussi derivanti da properties immobiliari;
  • Analisi del mercato e osservazione degli investimenti;
  • Gestione tattica e strategica di portafogli di investimento;
  • Indirizzo verso gli impieghi di investimento più efficaci per il cliente;
  • Rispetto dei parametri individuali di rendimento/rischio e attenzione ai costi in ottica Mifid;
  • Verifica, in collaborazione con il cliente, degli obiettivi personali, familiari, lavorativi,  previdenziali e di protezione, nonché assistenza nell’individuazione della corretta strategia per raggiungerli;
  • Assistenza nella strategia sugli attivi e passivi patrimoniali;
  • Credito: studio di soluzioni personalizzate e nel rispetto delle migliori condizioni di mercato

Clientela Aziende:

  • Gestione di tesoreria;
  • Gestione tattica e strategica dei portafogli di investimento;
  • Tfr: destinare il Tfr alla previdenza complementare;
  • Tfc per gli amministratori delle Società ex art.105, comma 4 del TUIR;
  • Flexible benefits: paniere di benefit per i dipendenti;
  • Premi di produttività e contributo aziendale al fondo pensione del lavoratore
  • Key Man: come tutelare l’azienda in caso di mancanza di un importante capitale umano;
  • Convenzioni assicurative personale aziendale;
  • Assicurazione flotte auto aziendali.

Protezione patrimoniale:

  • Fondo patrimoniale;
  • Trust;
  • Patto di famiglia;
  • Holding di famiglia.

Passaggio generazionale:

  • Analisi della composizione del patrimonio;
  • Assistenza nell’individuazione della soluzione migliore per la tutela degli interessi del cliente.

Real Estate:

  • Assistenza negli investimenti immobiliari;
  • Gestione di patrimoni immobiliari.

Art Advisory:

  • Gestione, protezione, valorizzazione e dismissione di un patrimonio artistico.