Caro Alumnus / Cara Alumna,
Il mercato della consulenza patrimoniale e aziendale sta vivendo una trasformazione strutturale che richiede competenze sempre più trasversali. Se hai concluso il tuo percorso in LUISS in area Finanza, Economia o Management e desideri scoprire come si applicano sul campo le più evolute strategie di Client Advisory Services (CAS), ti invito a partecipare a una serie di Tavole Rotonde di Mentorship e Condivisione Professionale, organizzate presso il CPF Piemonte di Allianz bank Fa Spa e su Meet/Teams.
🎯 Gli Obiettivi delle Sessioni di Mentorship
Questi incontri in Small Group nascono con tre finalità precise per il tuo percorso:
- Comprendere il Ruolo e la Valenza della Professione: Analizzare la figura del consulente finanziario evoluto, un professionista che opera in regime di totale indipendenza operativa interna, superando i limiti della banca tradizionale e della rigida compliance fiscale. Consulente finanziario di banca e Consulente Indipendente: mie valutazioni.
- Sviluppare Sinergie Professionali Future: Se il tuo obiettivo è diventare un professionista (Commercialista, Avvocato, Consulente Aziendale), capirai concretamente come collaborare in modo strategico con la nostra realtà per valorizzare il patrimonio dei tuoi futuri clienti.
- Acquisire Metodologie e Filosofia di Advisory: Approfondire tecniche di pianificazione patrimoniale e gestione del rischio che avranno un’immediata utilità e valenza anche per la tua gestione economico-finanziaria personale.
👤 Chi sono: La mia Storia Professionale
Metto a disposizione della community LUISS un percorso radicato sul campo. Ho un solido background come ex Dottore Commercialista, e dal 1991 opero all’interno del Gruppo Allianz, oggi in Allianz Bank Financial Advisors.
Questo mi permette di unire la profondità tecnica dell’analisi di bilancio alla potenza di fuoco di un leader globale della finanza e delle assicurazioni. Nel mio quotidiano collaboro stabilmente con professionisti del diritto e del fisco, aziende e clienti privati con esigenze patrimoniali complesse.
🔍 Gli Ambiti Operativi dell’Advisory Integrata
Abbandonando la teoria accademica, nelle sessioni vedremo come la consulenza si applica a 360 gradi sull’intero patrimonio, supportata da tecnologia e software proprietari per l’analisi quantitativa:
- 📊 Gestione di Portafogli Finanziari: Selezione di fondi, ETF e gestioni su misura con metriche di controllo del rischio. Come integrare ed utilizzare gli ETF nei portafogli di investimento
- 📊 Opzioni Usa: come integrarle nei portafogli di investimento
- 📊 Lavori software: come utilizzo TVPRO, FUNDMNG per la clientela
- 🏢 Tesoreria, Liquidità Aziendale, immobilizzazioni finanziarie, collaterali: come aiutare le aziende gestendo i patrimoni aziendali
- 🧱 Patrimoni Immobiliari, Arte e Beni di Pregio, Protezione dei fatturati aziendali Integrazione degli asset non liquidi in ottica successoria e di protezione assicurativa delle collezioni. Allianz Fine Art & Allianz Trade
- 🛡️ Protezione e Grandi Rischi: Soluzioni integrate (Progetto Casa Allianz, polizze Key Man, TFM e D&O) per la continuità aziendale e familiare.
- 🧠 Coaching e Formazione: Pianificazione per obiettivi, previdenza complementare (fondi pensione) e utilizzo dei nuovi strumenti IT OptionGPT, planGPT, WARROOMBOT
👥 Come Funzionano gli Incontri (Small Group Formula)
Per garantire la massima qualità e un’interattività reale, gli incontri sono gratuiti, esclusivi per il network LUISS Alumni e riservati a soli 4 laureati alla volta. Ogni progetto parte sempre dall’ascolto e dall’analisi dati, senza vincoli di prodotto e in totale trasparenza. Gli argomenti saranno trattati in 3 sessioni separate. Il materiale essendo io un consulente finanziario sul campo, oltre che coach e formatore, sarà realizzato progressivamente e fornirò alcuni strumenti esclusivi.
📝 Questionario di Selezione e Richiesta di Partecipazione
Compila il modulo sottostante per candidarti a una delle prossime sessioni da 4 partecipanti, con una prima riunione di presentazione dei lavori e un confronto e conoscenza iniziale one2one su Meet che considero la open door alle riunioni successive. Le risposte permetteranno di strutturare la tavola rotonda in base al profilo del gruppo. Le date dei lavori saranno prontamente pubblicate e gli iscritti saranno avvisati con email.
