💼 A chi rivolgiamo la ns attenzione
Collaboro con commercialisti, avvocati, consulenti aziendali , aziende e clientela privata con esigenze complesse.
Interveniamo come consulente patrimoniali indipendenti, affiancando i professionisti nella tutela e valorizzazione del patrimonio dei loro clienti, oppure lavorando direttamente con famiglie, imprenditori e investitori evoluti.
🧠 Approccio integrato e tecnologia proprietaria
Grazie a software sviluppati internamente, analizziamo portafogli finanziari – sia gestiti che amministrati – con metriche proprietarie e strategie su misura. Ogni proposta nasce da dati concreti, simulazioni e monitoraggio continuo.
🎯 Obiettivo: efficienza, controllo del rischio, diversificazione reale. Ogni proposta nasce da dati, simulazioni e monitoraggio continuo.
🔍 Ambiti operativi
📊 Gestione di portafogli finanziari
- Costruzione e revisione di portafogli personalizzati
- Selezione di fondi, ETF, gestioni patrimoniali e strumenti efficienti
- Supporto operativo con indicatori quantitativi
🏢 Tesoreria e liquidità aziendale
- Soluzioni per l’impiego ottimale della liquidità d’impresa
- Supporto in fase di pianificazione finanziaria aziendale
- Coordinamento con consulenti fiscali e amministrativi
- Gestione di collaterali
🧱 Patrimoni immobiliari
- Inquadramento degli immobili nel patrimonio complessivo
- Consulenza in ottica successoria, gestionale e assicurativa
- Approccio integrato alla protezione e valorizzazione degli asset non liquidi
🎨 Arte e beni di pregio
- Copertura assicurativa per opere d’arte e collezioni
- Integrazione in ottica di protezione patrimoniale e trasmissione generazionale
- Consulenza specifica per famiglie e clienti con beni di valore
🛡️ Protezione e grandi rischi
- Analisi dei rischi assicurabili in ambito personale e familiare
- Soluzioni per la continuità reddituale e la tutela del tenore di vita
- Integrazione con il progetto Casa Allianz
- Aziende: soluzioni assicurative integrate
🧠 Coaching e formazione
- pianificazione finanziaria e gestione obiettivi
- protezione assicurativa
- fondi pensione
- crescita personale con i nuovi strumenti IT
Come funziona la collaborazione
Ogni incarico parte da un colloquio approfondito: con il cliente, l’imprenditore o il professionista.
Costruiamo insieme un percorso personalizzato, privo di vincoli di prodotto.
Ogni progetto viene seguito con attenzione e con monitoraggio nel tempo, trasparenza dei costi e aggiornamento continuo delle strategie.
📩 Contattami per approfondire
andrea.bertini@allianzbankfa.it
📞 +39 348 3535741
