Servizi

Consulenza patrimoniale

Una corretta ed adeguata pianificazione patrimoniale è fondamentale nella vita di ogni individuo, la mia attività è orientata alla gestione e la protezione del loro patrimonio, con l’obiettivo di tramandarlo alle generazioni future. A tal fine, propongo soluzioni individuali integrate nel rispetto della conformazione del singolo patrimonio ed in sintonia con le esigenze individuali, in conformità alla normativa vigente e con una corretta ottimizzazione fiscale. La mia consulenza viene esercitata nell’ambito dei mandati a me conferiti da Allianz Bank FA Spa e Allianz Spa che forniscono in sostanza i ‘semilavorati’ della consulenza. I servizi di consulenza legale, fiscale, immobiliare e arte sono effettuati attraverso la collaborazione con importanti e accreditati studi professionali. Particolare attenzione è riservata al mondo dello Sport e del Calcio, dove la pianificazione finanziaria, legale, immobiliare assume importanza fondamentale e dove il periodo lavorativo è compresso in pochi anni.

Consulenza fiscale su amministrato

Per coloro che sono in regime fiscale dichiarativo su titoli Usa ho realizzato software dedicato che permette di creare con facilità le tabelle da riportare per la dichiarazione dei redditi. Collaboro con primario tributarista veneto.

Revisione di portafogli di investimento bancari e di contratti assicurativi

Effettuo servizio professionale indipendente e di revisione di portafogli di investimento e loro monitoraggio mensile.

Ufficio studi

Lavori: analisi dei mercati, reporting sui titoli del mercato Usa per evidenziare le tendenze core sul Nasdaq e su SP 500, reporting sui principali indici mondiali, aggiornamento serale SPY, direct reporting di alcuni miei lavori Excel, reporting sui fondi comuni, studi e strategie per le opzioni americane, controllo su liste selezionate della banca, metodologie di analisi di prodotti di investimento attraverso Python e Vba, metodologie di analisi degli investimenti immobiliari.

Consulenza su risk-management

Una Famiglia non solo deve investire ‘bene’, deve anche proteggersi ‘bene’. Non bastano la solite coperture vendute in serie senza un fine specifico.

Immobiliare

Mutui tasso fisso o variabile o loro combinazione, coperture di protezione (premorienza e incendio).

Oggi non è difficile trovare informazioni sui mutui e sulle banche, non è semplice per un cliente non addetto ai lavori interpretare i dati e gli andamenti dei tassi di mercato, la normativa del mercato immobiliare.

MathProperty è un software creato da me per la gestione di patrimoni immobiliari e del flusso degli affitti. Calcola anno per anno il tasso interno di rendimento di uno o più investimenti immobiliari. Anche il flusso degli affitti, assimilato ad un servizio di gestione di liquidità, è molto importante, in considerazione del valore odierno del tasso di inflazione.

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