Un supporto operativo per colleghi e professionisti
L’Ufficio Studi è un progetto sviluppato da me personalmente per offrire strumenti di analisi e approfondimento ai colleghi del nostro Istituto e ai professionisti con cui collaboro sul territorio.
Nasce con l’obiettivo di potenziare la consulenza finanziaria, mantenendo rigore, semplicità comunicativa e orientamento operativo.
Il cuore del progetto: Consulenza e Metodo
Il mio focus resta la consulenza patrimoniale, con particolare attenzione a:
- Pianificazione successoria
- Aspetti fiscali evoluti
- Protezione degli asset, anche non finanziari
In questo ambito ho sviluppato strumenti e modelli che supportano le decisioni tattiche e strategiche, sempre integrati con l’operatività concreta del consulente.
Stock Screener proprietari
Ho creato due stock screener dedicati:
- uno per il comparto amministrato
- uno per il gestito
Questi strumenti analizzano universi di strumenti selezionati dalla banca e da gestori esterni, generando output leggibili anche da chi non ha formazione tecnica avanzata.
Sono particolarmente efficaci nel servizio Amministrato Pro, che valorizza competenze trasversali e soluzioni ad alto valore aggiunto in un quadro di governance strutturata.
Single Horizon
Single-Horizon Portfolio Analyzer è un modulo all’interno del software dedicato al gestito, progettato per personalizzare la costruzione del portafoglio combinando le informazioni di mercato con le opinioni specifiche del cliente, come previsto dal modello Black-Litterman.
Quantalys
Utilizzo la piattaforma Quantalys per la gestione ‘in reale’ dei ptf di investimento. Vai al sito web.
Approccio: rigore operativo e semplicità comunicativa
Credo che il timing tattico debba sempre essere subordinato a una buona costruzione di portafoglio.
Per questo affianco alla gestione quantitativa una componente fondamentale di disciplina, orizzonte temporale e protezione, con focus costante sul ruolo del consulente.
Collaborazioni e formazione continua
Sono disponibili:
- sessioni in presenza e online
- webinar tematici
- materiali operativi a supporto della consulenza
- sistemi AI di supporto all’advisory
Il progetto è aperto a colleghi interni alla Banca e professionisti esterni interessati a una collaborazione strutturatache vogliano accrescere le proprie competenze operative attraverso un lavoro di squadra.
📩 Per informazioni o per collaborare con l’Ufficio Studi:
andrea.bertini@allianzbankfa.it
